01.12.2023, ИА "Бизнес Код".  

ОАО "МГКЛ", компания-материнская группы "Мосгорломбард", объявила о своих планах провести IPO с листингом на "Московской бирже". Ожидается, что торги акциями компании начнутся в декабре, как указано в заявлении компании.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска. Предполагается, что free float после размещения может составить до 36%.

Размещение будет осуществляться по схеме cash-in, то есть все собранные средства в ходе IPO будут направлены в компанию. Ценовой диапазон размещения будет объявлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе "МГКЛ".

"С помощью собранных средств в ходе IPO мы планируем реализовать нашу стратегию роста, направленную на укрепление лидерских позиций в сегменте ломбардных займов, расширение нашего присутствия в розничной сети и развитие перспективных секторов - ресейла высоколиквидных товаров и вторичного оборота драгоценных металлов", - сказал генеральный директор "МГКЛ" Алексей Лазутин, его слова приводятся в заявлении компании.

Уставной капитал ОАО "МГКЛ" в настоящее время состоит из 872,9 миллионов обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля и 27,430 привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля привилегированных акций в уставном капитале составляет 23,91%, а обыкновенных акций - 76,09%.

Предполагается, что привилегированные акции будут разделены после размещения, что приведет их стоимость к стоимости обыкновенных акций. После этого, привилегированные акции можно будет конвертировать в обыкновенные акции, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обоих видов акций. В этом случае в обращение поступят 274,3 миллиона обыкновенных акций, размещенных путем конвертации привилегированных акций, и уставной капитал составит 1,147,2 миллиарда обыкновенных акций (за вычетом акций, размещаемых в ходе IPO).

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, таких как ювелирные изделия и техника, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме того, компания занимается оптовой покупкой и переработкой драгоценных металлов, чтобы поставлять чистое золото в банки в виде инвестиционных слитков.

Группа "Мосгорломбард" включает в себя следующие компании: ООО "Авто-Ломбард Эквивалент", ООО "Ломбард Платинум" (ломбардное направление), ООО "Ресейл", ООО "Главмосторг" (ресейл высоколиквидных товаров), ООО "Лот золото НДС" (вторичный рынок драгметаллов). ОАО "МГКЛ" владеет 100% акций каждой из этих компаний.

По итогам первых 9 месяцев 2023 года чистая прибыль группы составила 55,8 миллиона рублей, в то время как в прошлом году в этот же период был убыток в размере 17,9 миллиона рублей. EBITDA составила 406 миллионов рублей, что на 60% больше, чем в сравнимом периоде.

Как ранее сообщало ИА «Бизнес Код», компания Ladoga хочет провести IPO в 2025 году. До

размещения акций главной задачей компании станет увеличение капитализации.