В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска.
freepik.com
ОАО «МГКЛ», компания-материнская группы «Мосгорломбард», объявила о своих планах провести IPO с листингом на «Московской бирже». Ожидается, что торги акциями компании начнутся в декабре, как указано в заявлении компании.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска. Предполагается, что free float после размещения может составить до 36%.
Размещение будет осуществляться по схеме cash-in, то есть все собранные средства в ходе IPO будут направлены в компанию. Ценовой диапазон размещения будет объявлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе «МГКЛ».
«С помощью собранных средств в ходе IPO мы планируем реализовать нашу стратегию роста, направленную на укрепление лидерских позиций в сегменте ломбардных займов, расширение нашего присутствия в розничной сети и развитие перспективных секторов — ресейла высоколиквидных товаров и вторичного оборота драгоценных металлов», — сказал генеральный директор «МГКЛ» Алексей Лазутин, его слова приводятся в заявлении компании.
Уставной капитал ОАО «МГКЛ» в настоящее время состоит из 872,9 миллионов обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля и 27,430 привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля привилегированных акций в уставном капитале составляет 23,91%, а обыкновенных акций — 76,09%.
Предполагается, что привилегированные акции будут разделены после размещения, что приведет их стоимость к стоимости обыкновенных акций. После этого, привилегированные акции можно будет конвертировать в обыкновенные акции, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обоих видов акций. В этом случае в обращение поступят 274,3 миллиона обыкновенных акций, размещенных путем конвертации привилегированных акций, и уставной капитал составит 1,147,2 миллиарда обыкновенных акций (за вычетом акций, размещаемых в ходе IPO).
Группа «Мосгорломбард» занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, таких как ювелирные изделия и техника, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме того, компания занимается оптовой покупкой и переработкой драгоценных металлов, чтобы поставлять чистое золото в банки в виде инвестиционных слитков.
Группа «Мосгорломбард» включает в себя следующие компании: ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум» (ломбардное направление), ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг» (ресейл высоколиквидных товаров), ООО «Лот золото НДС» (вторичный рынок драгметаллов). ОАО «МГКЛ» владеет 100% акций каждой из этих компаний.
По итогам первых 9 месяцев 2023 года чистая прибыль группы составила 55,8 миллиона рублей, в то время как в прошлом году в этот же период был убыток в размере 17,9 миллиона рублей. EBITDA составила 406 миллионов рублей, что на 60% больше, чем в сравнимом периоде.
Как ранее сообщало ИА «Бизнес Код», компания Ladoga хочет провести IPO в 2025 году. До
размещения акций главной задачей компании станет увеличение капитализации.
